企業買収

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。実務の要点と全体像がイメージできる本格企業買収小説。実務書ではわからない現場でのやり取りを再現し、ストーリーを追いながら実際のM&A実務を擬似体験できる。目次　本書の読み方　主な登場人物　プロローグ―突きつけられた売上目標第１章　買収候補を探せ　１ 相対取引とオークション取引　２ 経営課題の整理　３ ロングリストの作成　４ ターゲット企業の選定　５ ターゲット企業へのアプローチ　６ アドバイザリー契約の締結第２章　プロジェクト始動　１ キックオフ　２ 初期的分析のフレームワーク　３ 財務分析　４ 概要ヒアリング　５ ＳＷＯＴ分析と事業系統図　６ リスク分析第３章　企業の価値とは　１ 企業価値算定における心構え　２ ＤＣＦ法のポイント　３ 類似会社比較法のポイント　４ 時価純資産法のポイント　５ バリュエーション結果　６ シナジー効果の想定第４章　非常事態発生　１ 意向表明書の作成　２ 買収スキームの検討　３ 価格レンジの設定　４ オークションへの防御策　５ カウンターオファー　６ ディール中断　７ ディール再開　８ 基本合意締結第５章　粉飾の発覚　１ ＤＤチームの組成　２ データルーム調査での留意点　３ マネジメント・プレゼンテーション　４ 現場視察（在庫実査・工場見学）　５ マネジメント・インタビュー　６ 自社株買いの実施　７ ＤＤ中間報告（財務・法務）　８ 粉飾決算（window dressing）　９ 海外子会社へのＤＤ　10 クロスボーダーＭ＆Ａ　11 社内からの異論噴出　12 責任の所在第６章　タイム・イズ・ザ・エナミー　１ ＤＤ検出事項の反映　２ 買収価格の検討　３ 二段階買収　４ 少数株主からの買取りとスクイズアウト　５ 買収対象企業内の政治的思惑　６ トップ会談　７ ダークホース登場　８ 価格交渉　９ 価格以外の条件交渉　10 二次取引に関する条件交渉　11 クロージングに向けたスケジューリング　12 トップからの内諾第７章　見えてきたゴール　１ 最終契約書の交渉　２ 決裁に向けた社内根回し　３ 株主からの同意取り付け　４ ＯＢ株主の説得　５ 取締役会でのプレゼンテーション　６ 最終契約書の調印　７ 公　表第８章　ポスト・ディールへの準備　１ ランディングプランの作成　２ クロージングの前提条件第９章　クロージング　１ クロージング・セレモニー　２ 臨時株主総会の開催　３ 取締役会の開催　４ 社員への挨拶　エピローグ―高島の決意　巻末資料　株式譲渡契約書の要旨